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verkaufsorientierte Finanzanalyse CalcuVita
Mit der Calcuvita Finanzanalyse bieten wir Ihnen eine Verkaufs-Komplettlösung durch eine professionelle Analysesoftware
Sie erfassen die
finanziellen Möglichkeiten Ihres Kunden, seine Ziele, seine Wünsche
sowie sein Risikoprofil. Die Finanzanalyse unterstützt Sie und Ihren
Kunden anschließend bei der Entscheidungsfindung.
Wir bieten Ihnen die perfekte Finanzanalyse für die Betreuung von Privatkunden. Als Finanzdienstleister arbeiten Sie meist mit hohem Risiko. Bedenken
Sie dabei besonders die Haftung, die Sie tragen. Nach der
Rechtssprechung müssen Sie beweisen, daß bestimmte Entscheidungen vom
Kunden so gewollt waren. Das Beratungsprotokoll dokumentiert die
haftungs-relevanten Aspekte Ihrer Beratung.
